طلبات صكوك البنك الأهلي السعودي "المستدامة" تتجاوز 1.9 مليار دولار

أظهرت وثيقة بنكية اليوم الأربعاء أن البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في السعودية والذي تملك الحكومة فيه بشكل غير مباشر حصة 50.4%، خفض السعر الاسترشادي لصكوكه "المستدامة" الأولى بعد أن تجاوزت الطلبات عليها 1.9 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبطة بالصفقة أن السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي لأجل خمس سنوات ستُسعر بين 85 و95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في تخفيض عن سعر استرشادي أولي عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وسيكون إصدار الدين، الذي سيتم استخدام عائداته لأغراض بيئية أو اجتماعية، بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة ما لا يقل عن 500 مليون دولار. ومن المتوقع بدء الإصدار في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

كان البنك قد أعلن عن بدء إصدار صكوكه المقومة بالدولار، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار، وسيُحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق.

وتبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.

وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي بصيغته المعدلة.

وقام البنك بتعيين كل من شركة سيتي غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.